Обоснована ли «рисовая паника», и что ждет рынок зерновых

На сегодняшний день глобальная продовольственная безопасность играет ключевую роль в мировой политике, и после выхода России из зерновой сделки политические диффамации вокруг нее как основного мирового поставщика пшеницы не утихают. Однако, несмотря на выход России из «Черноморской зерновой инициативы», экономическая ситуация на мировом рынке пшеницы остается стабильной. 17 июля 2023 г. после заявления об остановке зерновой сделки фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли на 4% и торговались по 253 долл. за тонну, но уже к 1 августа мировые цены на пшеницу перестали расти, и декабрьские фьючерсы сегодня торгуются по 252 долл. за т.

В то же время из-за экстремальных погодных условий осенью 2022 г. в Индии сократились сборы основной азиатской продовольственной культуры — риса, в связи с чем в июле 2023 г. правительство страны ввело ограничения на экспорт большинства сортов. Запрет коснулся 80% объема экспортируемого риса, и это вызывает опасения, так как в 2022 г. на Индию приходилось 40% мирового экспорта этого злака. Частично Индию на мировом рынке риса может заместить Таиланд, Шри Ланка и Вьетнам, но объемы их экспорта, во-первых, несопоставимы с индийскими, а во-вторых, с 2020 г. постепенно сокращаются. В итоге биржевые цены на рис в АТР взлетели до 15-летнего максимума. На фоне роста цен запрет на экспорт риса ввели Россия и ОАЭ. Ситуация усугубляется тем, что сорта риса, которые потребляют определенные страны, практически невозможно заменить.

Сильные дожди угрожают урожаю риса и на юго-востоке Китая — в главном регионе его производства. В целом самообеспеченность рисом в Китае с 1990-х гг. была на высоком уровне, ввозился рис только определенных сортов, однако страна начала увеличивать импорт после пандемии. Главным экспортером риса в Китай была Индия, на которую в 2022 г. приходилось 35% объема китайского импорта. Однако даже при возросших объемах импорта риса страна совокупно ввозит не более 3% от национального производства, а из Индии — всего 1%, что не позволяет говорить о сильной зависимости потребления от мировых рынков. Поэтому введение Индией эмбарго на экспорт риса практически не повлияет на китайский национальный рынок.

Совершенно в ином положении находится Бенин, здесь зависимость от импорта риса достаточно сильная, самообеспеченность рисом не превышает 75%, причем 61% всего импорта в 2022 г. поступало из Индии. Таким же образом складывается ситуация в Сенегале, в импорте которого Индия играет ведущую роль — на нее приходится 58% объема ввозимого риса. Кот-д’Ивуар, Того, Бангладеш также сильно пострадают от нехватки риса. Следует отметить, что ограничения коснутся именно бедных стран, которым при росте мировых цен на рис будет практически невозможно осуществлять внешние закупки.

Продовольственная безопасность стран Африки южнее Сахары в принципе вызывает опасения. Согласно статистике, в странах этого региона за последнее десятилетие на 21% сократилась пахотная площадь в расчете на единицу населения, а 40% пахотных земель подверглись деградации за счет попадания в почву тяжелых металлов. По подсчетам ФАО, голод затронул более 20% населения. Однако в реальности зерновая сделка даже близко не способствовала решению проблемы обеспечения продовольствием голодающих стран Африки. Так, эти страны получили только 3,1% сельскохозяйственных товаров, что неоднократно отмечала российская сторона, а более 70% продовольственных товаров, вывезенных из Украины, поступили в обеспеченные страны.

Более того, не стоит переоценивать влияние Украины на решение продовольственного кризиса и обеспечение зерном бедных стран. В мировом экспорте зерновых культур доля Украины в 2022 г. составляла примерно 5%, в том числе пшеницы — 4%. При этом Украина резко снизила производство зерна с 2022 г. Предполагается, что в сельскохозяйственном сезоне 2023–2024 гг. сборы зерновых составят 54,5 млн т, что на 37% ниже сезона 2021–2022 гг.

В то же время Россия играет важную роль в обеспечении стран континента сельхозпродукцией, поставляя почти 20% общего импорта пшеницы, 18% ячменя, 13% соевого и подсолнечного масла. Более того, Россия готова на безвозмездной основе оказывать продовольственную помощь голодающим странам Африки, а также делиться с ними технологиями развития сельского хозяйства для повышения их продовольственной безопасности. На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции 4 сентября 2023 г. В.В. Путин объявил, что Россия организует поставки 1 млн т зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Данная схема предполагает финансовое обеспечение Катара.

Российская сторона допускает «реанимирование» зерновой сделки после полного выполнения своих условий — переподключения Россельхозбанка к SWIFT и снятия санкций с российской сельхозпродукции и удобрений. Однако, даже если Запад пойдет на это, выполнение этих шагов займет не один месяц. На саммите «Группы двадцати», который прошел 9–10 сентября 2023 г., Евросоюз еще раз планировал поднять вопрос продления зерновой сделки и продовольственной безопасности, но реальных предложений пока не высказано.

18 июля 2023 г. Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, которая действовала с 22 июля 2022 г. 27–28 июля 2023 г. в Санкт-Петербурге прошел форум Россия — Африка, 22–24 августа в Йоханнесбурге состоялся XV саммит БРИКС в расширенном формате, а 4 сентября в Сочи были проведены переговоры с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 9–10 сентября 2023 г. в Дели состоится XVIII саммит «Группы двадцати», а в октябре 2023 г. в Китае пройдет III форум «Один пояс — один путь». На всех указанных встречах в той или иной степени были или будут затронуты вопросы продовольственной безопасности, в связи с чем можно смело утверждать, что на сегодняшний день глобальная продовольственная безопасность играет ключевую роль в мировой политике.

Ирина Дерюгина:
Что стоит за «Черноморской зерновой инициативой»

После выхода России из «Черноморской зерновой инициативы» политические диффамации вокруг нее как основного мирового поставщика пшеницы не утихают. Тем не менее, оценивая положение на мировом продовольственном рынке, следует отделять реальную составляющую от политической ангажированности ряда стран. Прекращение зерновой сделки повлияло на мировой рынок зерна в минимальной степени. 17 июля 2023 г. после заявления об остановке зерновой сделки фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли на 4% и торговались по 253 долл. за т, но уже к 1 августа мировые цены на пшеницу перестали расти, и декабрьские фьючерсы сегодня торгуются по 252 долл. за т. Мировой рынок пшеницы абсолютно стабилен, на что указал В.В. Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

В то же время из-за экстремальных погодных условий осенью 2022 г. в Индии сократились сборы основной азиатской продовольственной культуры — риса. В связи с этим в июле 2023 г. правительство страны ввело ограничения на экспорт большинства сортов, кроме басмати. В итоге запрет коснулся 80% объема экспортируемого риса, и это вызывает опасения, так как в 2022 г. на Индию приходилось 40% мирового экспорта риса (22,3 млн т). Если рис басмати в 2022 г. экспортировался в основном в Саудовскую Аравию (21%), Иран (22%), Объединенные Арабские Эмираты (7%), то другие сорта вывозились в Бенин (8%), Китай (7%), Сенегал (7%), Кот-д’Ивуар (7%) и другие страны Африки. При этом в Индии продолжает действовать запрет на экспорт пшеницы, введенный в июле 2022 г. Частично Индию на мировом рынке риса может заместить Таиланд, Шри Ланка и Вьетнам, но объемы их экспорта, во-первых, несопоставимы с индийскими, а во-вторых, с 2020 г. постепенно сокращаются. Например, Таиланд и Вьетнам столкнулись с продолжительной засухой. В итоге биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до 15-летнего максимума. В настоящее время экспортная цена риса в Таиланде и Вьетнаме превосходит 600 долл. за т. На фоне роста цен запрет на экспорт риса ввели Россия и ОАЭ. Ситуация усугубляется тем, что сорта риса, которые потребляют определенные страны, практически невозможно заменить.

Сильные дожди угрожают урожаю риса и на юго-востоке Китая — в главном регионе его производства. В целом самообеспеченность рисом в Китае с 1990-х гг. была на высоком уровне, ввозился рис только определенных сортов. Однако страна начала увеличивать импорт риса после пандемии. В 2022 г. его объем достиг 6,1 млн т против 3 млн т в 2018 г. Главными экспортерами риса в Китай были Индия, на которую в 2022 г. приходилось 35% объема китайского импорта, Пакистан (19%), Вьетнам (13%), Мьянма (13%), Таиланд (12%). Однако даже при возросших объемах импорта риса страна совокупно ввозит не более 3% от национального производства, а из Индии — всего 1%, что не позволяет говорить о сильной зависимости потребления от мировых рынков. Поэтому введение Индией эмбарго на экспорт риса практически не повлияет на китайский национальный рынок.

Совершенно в ином положении находится Бенин, здесь зависимость от импорта риса достаточно сильная, самообеспеченность рисом не превышает 75%. Причем 61% всего импорта в 2022 г. поступало из Индии и 21% — из Таиланда. Таким же образом складывается ситуация в Сенегале, в импорте которого Индия играет ведущую роль — на нее приходится 58% объема ввозимого риса. Кот-д’Ивуар, Того, Бангладеш также сильно пострадают от нехватки риса. Следует отметить, что ограничения коснутся именно бедных стран, которым при росте мировых цен на рис будет практически невозможно осуществлять внешние закупки.

Ирина Дерюгина:
Продление «зерновой сделки»: как разрешится экспортный конфликт

Что действительно важно для Китая — это импорт сои (соевых бобов), которые необходимы стране, помимо прочего, для производства мясной продукции. Самообеспеченность соей в Китае находится на очень низком уровне — страна ввозит 80% необходимого объема соевых бобов. Причем основным экспортеров выступает Бразилия, ее доля в объеме ввозимого зерна более 60%. Украина также экспортировала в Китай соевые бобы, но ее объем в рамках совокупного импорта был настолько мал (0,08%), что принципиального значения для Китая не имеет. Основным зерновым, поступавшим в Китай из Украины в рамках инициативы, была кукуруза (в 2022 г. 75% кукурузы Китай импортировал из США, а 22% из Украины), однако общий объем импорта не превышал 6% от совокупного потребления, поэтому можно считать, что прекращение зерновой сделки также существенно не отразится на зерновом рынке Китая.

Многолетние наблюдения за сельским хозяйством Индии позволили выявить одну очень важную закономерность — правительство Индии проводит чрезвычайно гибкую экспортную политику, ограничивая вывоз сельскохозяйственных товаров в периоды низких урожаев, то есть сохраняя в приоритете национальное потребление. В настоящее время Индия обсуждает с Россией возможность закупки пшеницы со скидкой. Нью-Дели рассматривает возможность импорта 9 млн т пшеницы из России для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен, так как индийская оптовая цена на пшеницу выросла на 6,2% по сравнению с прошлым годом и достигла 319 долл. за т, что на 26% выше цены на мировых рынках. По данным российских источников, Москва предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам, но Индия, по информации Reuters, рассчитывает получить скидку в размере от 25 до 40 долл. за т.

На фоне последних событий положение России на мировых зерновых рынках продолжает укрепляться. Министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушев сообщил, что в России на 6 сентября 2023 г. собрано 112 млн т зерновых. Ранее урожай зерна в РФ в 2023 г. оценивался в 123 млн т, из них 78 млн т — пшеницы. Для сравнения, в 2022 г. в России сборы зерновых составили 153,83 млн т, а в 2021 г. — 121,4 млн т. Однако ожидается, что урожай 2023 г. может быть выше.

За 2022–2023 сельскохозяйственный год (с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г.) Россия экспортировала 60 млн т зерна, которые стали рекордными для страны. В 2023 г. экспорт зерна из России продолжал расти на фоне высокого мирового спроса. По данным Российского зернового союза, с 1 по 27 августа страна увеличила отгрузки пшеницы, ячменя и кукурузы на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца нового сезона (июль–август 2023 г.) Россия экспортировала на 45% больше пшеницы, чем годом ранее. При этом меняется география поставок зерна. Ведущим импортером стал не Египет, а Алжир, резко вырос спрос на российское зерно в странах Африки и Латинской Америки. Хотя и Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы в мире, продолжил активно закупать зерно из России — государственная зерновая компания Египта GASC закупила примерно 480 тыс. т российской пшеницы.

Вызывает опасения продовольственная безопасность стран Африки южнее Сахары. Согласно статистике, в странах этого региона за последнее десятилетие на 21% сократилась пахотная площадь в расчете на единицу населения, а 40% пахотных земель подверглись деградации за счет попадания в почву тяжелых металлов. По подсчетам ФАО, голод затронул более 20% населения. Однако в реальности зерновая сделка даже близко не способствовала решению проблемы обеспечения продовольствием голодающих стран Африки. Так, эти страны получили только 3,1% сельскохозяйственных товаров, что неоднократно отмечала российская сторона, а более 70% продовольственных товаров, вывезенных из Украины, поступили в обеспеченные страны.

Более того, не стоит переоценивать влияние Украины на решение продовольственного кризиса и обеспечение зерном бедных стран. В мировом экспорте зерновых культур доля Украины в 2022 г. составляла примерно 5%, в том числе пшеницы — 4%. При этом Украина резко снизила производство зерна с 2022 г. Предполагается, что в сельскохозяйственном сезоне 2023–2024 гг. сборы зерновых составят 54,5 млн т, что на 37% ниже сезона 2021–2022 гг., когда было собрано 86,7 млн т.

Дмитрий Кику:
Право на питание и развитие: США и западный мир голосуют против

В то же время Россия играет важную роль в обеспечении стран континента сельхозпродукцией, поставляя почти 20% общего импорта пшеницы, 18% ячменя, 13% соевого и подсолнечного масла. Более того, Россия готова на безвозмездной основе оказывать продовольственную помощь голодающим странам Африки, а также готова делиться с ними технологиями развития сельского хозяйства для повышения их продовольственной безопасности.

В заявлении президента России и председателя Африканского союза по итогам форума Россия — Африка отмечено, что Россия предоставит от 25 до 50 тыс. т зерна на безвозмездной основе шести странам: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее. Также российские производители в ближайшие пять лет готовы в два раза увеличить поставки минеральных удобрений в страны Африки. «Уралхим» планирует увеличить поставки удобрений в Африку в десять раз, причем за последние пять лет компания уже поставила в африканские страны 2,5 млн т удобрений. ПАО «ФосАгро», один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует удвоить поставки удобрений в страны Африки уже за три года.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Турции 4 сентября 2023 г. В.В. Путин объявил, что Россия организует поставки 1 млн т зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Данная схема предполагает финансовое обеспечение Катара.

Российская сторона допускает «реанимирование» зерновой сделки после полного выполнения условий России — для этого требуется переподключить Россельхозбанк к SWIFT, снять санкций с российской сельхозпродукции и удобрений. Однако, даже если Запад пойдет на это, выполнение этих шагов займет не один месяц. На саммите «Группы двадцати», который прошел 9–10 сентября 2023 г., Евросоюз еще раз планировал поднять вопрос продления зерновой сделки и продовольственной безопасности, но реальных предложений пока не высказано.