Самые перспективные сферы сотрудничества с Турцией для российского бизнеса

Принято считать, что отношения России с Турцией — это тот специфический случай, когда соседей не выбирают, где последняя всегда руководствуется своими собственными интересами, которые с российскими совпадают очень выборочно. И это отчасти так и есть ввиду членства Анкары в военно-политическом блоке НАТО и ее региональной политики (в частности, резкой активизации на Черноморском побережье, в Закавказье и Средней Азии к югу от России).

С другой стороны, при всей своей зависимости от Запада, Турция сохраняет максимально возможный уровень суверенитета и стремится к развитию экономических отношений с Российской Федерацией. С начала СВО эта страна не впустила военные корабли НАТО в Черное море, не присоединилась к эмбарго против России и теперь выступает логистическим центром, транспортной артерией, хабом для европейско-российских поставок.

Турция — третий крупнейший покупатель российской сырой нефти после Китая и Индии. Кроме того, эта страна выступает в роли транзитного коридора по морским перевозкам. В 2022 г. через проливы Босфор и Дарданеллы прошло свыше 30 млн тонн российской нефти в страны Юго-Восточной Азии. Турция импортирует 45% природного газа из России, совместно строит атомную электростанцию «Аккую» и планирует создание распределительного центра для экспорта дополнительных объемов газа в Европу за счет расширения инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».

Турецкая сторона выступает одним из самых близких бизнес-партнеров для нашей страны в сфере строительства. На протяжении 20 лет Российская Федерация занимает первое место среди зарубежных стран по размерам рынка для турецкого строительного бизнеса. В России турецкие подрядчики заняты в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес-центров, гостиничных комплексов и отелей. Кроме этого, ими возведен целый ряд объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медицинских центров.

Ежегодно Турцию посещает более 5 млн российских туристов, что составляет порядка 20% всего турпотока. Туризм, безусловно, сближает наши страны — люди узнают традиции, культуру, особенности этикета, развивают дружеские связи, создают семьи. Важность межкультурного общения и понимания имеет первоочередное значение в бизнесе, особенно с представителями восточной и азиатской культуры. В этой связи развитие туризма дает предпосылки для развития малого и среднего предпринимательства.

Промышленная кооперация, сельское хозяйство, импорт технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, энергетика, туризм — ключевые направления сотрудничества для российского и турецкого бизнеса.

Российским предпринимателям не стоит опасаться выходить на новый и перспективный рынок Турции, который содержит существенный потенциал. Важно делать свой вклад на благо и процветание наших стран.

Принято считать, что отношения России с Турцией — это тот специфический случай, когда соседей не выбирают, где последняя всегда руководствуется своими собственными интересами, которые с российскими совпадают очень выборочно. И это отчасти так и есть ввиду членства Анкары в военно-политическом блоке НАТО и ее региональной политики (в частности, резкой активизации на Черноморском побережье, в Закавказье и Средней Азии к югу от России).

С другой стороны, при всей своей зависимости от Запада, Турция сохраняет максимально возможный уровень суверенитета и стремится к развитию экономических отношений с Российской Федерацией. С начала СВО эта страна не впустила военные корабли НАТО в Черное море, не присоединилась к эмбарго против России и теперь выступает логистическим центром, транспортной артерией, хабом для европейско-российских поставок.

Турция — третий крупнейший покупатель российской сырой нефти после Китая и Индии. Кроме того, эта страна выступает в роли транзитного коридора по морским перевозкам. В 2022 г. через проливы Босфор и Дарданеллы прошло свыше 30 млн тонн российской нефти в страны Юго-Восточной Азии. Турция импортирует 45% природного газа из России, совместно строит атомную электростанцию «Аккую» и планирует создание распределительного центра для экспорта дополнительных объемов газа в Европу за счет расширения инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».

Турецкая сторона выступает одним из самых близких бизнес-партнеров для нашей страны в сфере строительства. На протяжении 20 лет Российская Федерация занимает первое место среди зарубежных стран по размерам рынка для турецкого строительного бизнеса. В России турецкие подрядчики заняты в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес-центров, гостиничных комплексов и отелей. Кроме этого, ими возведен целый ряд объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медицинских центров.

Ежегодно Турцию посещает более 5 млн российских туристов, что составляет порядка 20% всего турпотока. Туризм, безусловно, сближает наши страны — люди узнают традиции, культуру, особенности этикета, развивают дружеские связи, создают семьи. Важность межкультурного общения и понимания имеет первоочередное значение в бизнесе, особенно с представителями восточной и азиатской культуры. В этой связи развитие туризма дает предпосылки для развития малого и среднего предпринимательства.

Турецкая экономика

Кирилл Семенов:
Последствия землетрясения для Турции: внутриполитические аспекты и внешний фактор

Сегодня турецкая экономика находится в очень непростых условиях — гиперинфляция, значительный рост цен на недвижимость, обесценивание лиры и дефицитный торговый баланс. Так, с 2018 по 2023 гг. стоимость турецкой лиры по отношению к доллару потеряла более 80%, а инфляция по итогам 2022 г. составила 64,2%. Согласно турецкой статистике, товарооборот России и Турции за 2022 год составил 69,8 млрд долл., из которых 60,5 млрд долл. (рост на 128%) — доля российского экспорта в турецкую республику и только 9,3 млрд долл. (рост на 43%) — турецкого импорта в нашу страну.

Усугубило ситуацию мощное землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 г., ущерб которого превысил 100 млрд долл. Многие аналитики считают, что курс национальной валюты искусственно сдерживается, что может еще больше усилить экономические проблемы в случае непрофессиональной работы нового главы ЦБ Турции.

В текущих условиях экспорт российской продукции несырьевого сектора на рынок Турции представляется неперспективным, поскольку на фоне обесценивания турецкой лиры российские товары будут проигрывать в цене турецкой продукции, а предприниматели — недополучать выручку, номинированную в лирах, при ее конвертации в российские рубли.

Выгодное направление — закупать продукцию в Турции для ее реализации в России. Ослабление турецкой лиры делает импортные товары менее дорогими, что позволяет продавать продукцию значительно дешевле конкурентов и занимать российский рынок после ухода зарубежных компаний.

Сферы сотрудничества двух стран

1. Производство

В соответствии с отраслевыми планами импортозамещения Минпромторга России, доля организаций обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, должна вырасти с 20% в 2021 г. до 50% к 2035 г. Стратегия предполагает стимулирование интенсивного роста; быстрое обновление технологической базы; ориентирование промышленности на создание новых рынков и отраслей, способных участвовать в мировой технологической гонке; обеспечение устойчивости российской промышленности за счет формирования «среднего класса» промышленных производств.

Очевидно, что производство высокотехнологичной продукции невозможно без производственной кооперации с другими странами, так как на базе совместных технологических разработок и импортного оборудования гораздо легче наращивать собственные конкурентные технологии. По этому принципу успешно развиваются уже не одно десятилетие Китай и Турция. Этот опыт необходимо исследовать и использовать в сегодняшних реалиях санкционного давления.

Машиностроение занимает лидирующее место в экономике Турции. Его темпы роста выступают драйверами экономики и промышленности страны. В 2021 г. экспорт в машиностроении составил 23 млрд долл. (10% от общего объема экспорта, 2-й по темпам роста сектор экспорта Турции).

Интенсивное развитие машиностроения обусловлено следующими факторами:

1. Интеграция с мировым рынком. Турция — это производственный хаб для международных компаний. Благодаря этому она импортирует многие важные технологические ресурсы из развитых стран, таких как Германия, США, Англия, Италия, Китай, Япония и Южная Корея.
2. Мощный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За 2003–2021 г. приток ПИИ в Турцию составил 239 млрд долл., количество иностранных компаний за этот же период выросло с 5,6 тыс. до 76,7 тыс. Основными инвесторами выступают европейские компании (72,3% всех ПИИ), на втором месте — страны Азии (18,1%).
3. Государственная ориентация на Индустрию 4.0. Непрерывно происходит автоматизация традиционных производственных практик с использованием новейших интеллектуальных технологий в области беспроводной связи, сенсорных датчиков, робототехники, программного обеспечения, облачных вычислений и виртуальной реальности.
4. Развитые программы стимулирования. Данные программы сочетают в себе инвестиции в НИОКР (более 1% ВВП) и элементы поддержки экспорта.
5. Развитие организованных промышленных зон с готовой инфраструктурой и социальными объектами для реализации промышленных проектов. На 2021 г. в Турции были зарегистрированы 331 промышленных зон, 234 из которых уже функционировали, а остальные 97 находились на стадии строительства.
6. Функционирование технопарков (всего насчитывается 92 зоны технологического развития). В рамках данных технологических зон предоставляются льготы по подоходному налогу, налогу на прибыль, а также налоговые преференции для заработной платы персонала, задействованного в НИОКР. Среди наиболее предпочтительных секторов в технопарках Турции можно отметить авиацию, энергетику, промышленное программное обеспечение, электронику и химию.

Турция экспортирует свою продукцию в США и страны ЕС, успешно конкурируя с известными международными брендами. Сильные позиции занимают турецкие производители сельскохозяйственного машиностроения, строительной и горнодобывающей техники, упаковочного оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, лифтового, текстильного и медицинского оборудования, автозапчастей.

Какие варианты сотрудничества полезны для сферы малых и средних предприятий (МСП):

• Размещение заказов на турецких предприятиях в соответствии с требуемыми параметрами к изготовлению продукции (производственный аутсорсинг). Выгода российской стороны в том, что за счет этого можно снизить нагрузку на собственное производство и использовать комплектующие, которые не являются санкционными. Саму реализацию товара можно сосредоточить в России.
• Производство дефицитных компонентов в России на закупленном турецком оборудовании.

Амур Гаджиев:
Турция после майских выборов 2023 г.: победа Эрдогана и распад оппозиции
• Замена одних поставщиков другими (например, поставщиков комплектующих), что решает задачу поддержки промышленности и оказывает положительное влияние на экономику нашей страны.

Машиностроители из Турции проводят интенсивную рекламную деятельность на российском рынке. Начиная с 2019 года, Турция вышла на принципиально новый уровень, приняв участие в выставке ИННОПРОМ в качестве страны-партнера. При поддержке Министерства торговли и Министерства промышленности Турции турецкий бизнес ищет пути развития сотрудничества.

Машиностроительный сектор возглавляет Турецкая Федерация Машиностроения (MAKFED) с участием 14 ассоциаций:

• Ассоциация экспортеров машин и оборудования (MAİB)
• Ассоциация производителей пластмасс (PAGDER)
• Ассоциация производителей лифтов и эскалаторов (AYSAD)
• Ассоциация производителей сельскохозяйственного оборудования и техники (ARMAKBİR)
• Ассоциация производителей котлов и сосудов под давлением (KBSB)
• Ассоциация производителей станков (MIB)
• Ассоциация производителей кондиционеров, холодильного и кондиционерного оборудования (ISKID)
• Ассоциация производителей насосов и клапанов (POMSAD)
• Ассоциация производителей строительного оборудования (IMDER)

Каждая такая ассоциация включает в себя тысячи производственных турецких компаний, лидеров рынка. Поэтому российскому бизнесу, который занят поиском партнеров в Турции, следует внимательно изучить интернет-страницы этих ассоциаций, ознакомиться с турецким рынком, собрать необходимые сведения об отрасли, а затем инициировать визит на выбранные турецкие предприятия для обсуждения условий сотрудничества.

2. Параллельный импорт

По данным Института статистики Турции, в 2022 г. импорт из Турции в Россию увеличился на 3,5 млрд долл. и составил 9,3 млрд долл., что на 60,3% выше аналогичного показателя 2021 года.

Турция выступает связующим звеном между Европой и Россией, она удобна с точки зрения складской инфраструктуры и логистики, а также имеет релевантный опыт экспорта запрещенных европейских товаров в Иран. Широко доступно авиасообщение, морские перевозки и автомобильные перевозки транзитом через Грузию. Так, доставка авиатранспортом занимает 1 день, паромом по морю — до 4 дней, а наземным транспортом — 7–14 дней без учета времени на регистрацию и таможенное оформление.

В 2022 г. в Турции было зарегистрировано 1363 фирмы с российским участием. Этот показатель в разы превысил значения предыдущих лет. Так российскими предпринимателями в 2021 г. было открыто всего 177 компаний в Турции, а в 2020 г. — 115. Открытие своих дочерних предприятий, позволяет российским компаниям определять оптимальные логистические решения и оперативно находить турецких партнеров.

Параллельный импорт из Турции следует разделять на две группы:

1. Многие компании и их бренды, ушедшие из РФ, не попадают под ограничения ЕС, США, Великобритании и Японии. Закупка и реализация такой продукции не вызывает сложностей. К ней относятся товары потребительского сегмента: одежда, косметика, приставки, бытовая техника и средства личной гигиены.
2. Санкционная продукция — это товары двойного назначения, высококачественная электроника, современные полупроводники, промышленное оборудование, автомобили, запчасти, комплектующие и другой технологический импорт. Импорт такой продукции из Турции частично возможен, но находится под пристальным контролем Турецкой таможенной службы, которая пока нейтральна.

Конкурентным преимуществом поставок через Турцию можно назвать возможность транзита продукции без уплаты налогов. По этой схеме товар следует из Евросоюза на турецкий транзитный таможенный склад, а оттуда уже продается покупателю из России. Особенность такой схемы заключается в том, что при такой модели поставок турецкие компании не платят НДС и таможенные пошлины, что делает цену на товар максимально привлекательной. В целом режим таможенного склада позволяет Турции быть региональным транзитным хабом и удобной площадкой для торговли с соседними странами.

Тем не менее в марте 2023 г. такой транзит в сторону России был на время приостановлен. В настоящее время поставки возобновились, но неизвестно, как долго это может продлиться.

Так как Турция входит в Таможенный союз ЕС и вынуждена выполнять требования Евросоюза в части торговых стандартов, очень велика вероятность, что подсанкционные товары транзитом отправлять будет нельзя. В таком случае придется полностью растаможивать товары в Турции, оплачивать там налоги и уже отправлять в Россию как турецкий экспорт. Это приведет к повышению соответствующих издержек минимум на 15–20%, что отразится на цене этих товаров в России.

3. Дистрибуция товаров FMCG

Несмотря на близость границ между нашими странами, турецкая продукция так и не смогла до последнего времени занять существенную долю российского рынка FMCG (продукты питания и напитки, косметика и бытовая химия, парфюмерия, одежда и обувь, игрушки, рынок детских товаров, электроника и бытовая техника).

С одной стороны, причина заключалась в том, что глобальные бренды использовали мощное лобби и значительные маркетинговые бюджеты для укрепления своих позиций. С другой — разница в менталитете и восточная культура ведения бизнеса в значительной степени оказывали влияние на невысокую скорость налаживания контактов между российскими и турецкими предпринимателями.

Тем не менее в текущей ситуации турецкие и российские бизнесмены понимают открывшиеся перспективы и необходимость быстрой подстройки друг под друга для замещения освободившихся в связи с уходом западных компаний ниш.

Где российским бизнесменам искать партнеров в Турции?

Иван Тимофеев:
Есть ли у России «чёрные рыцари»?

Главная особенность турецкого менталитета заключается в том, что турецкие бизнесмены предпочитают работать с теми, кого знают лично или кого порекомендовали их знакомые. В таком случае, партнерам можно доверять. Также важно, чтобы будущие партнеры из России были ориентированы на длительное сотрудничество, а не на сиюминутную выгоду.

Поэтому, несмотря на цифровую глобализацию и доступность потенциальных партнеров через интернет, участие в профильных выставках — один из самых эффективных и надежных каналов выхода на турецких бизнесменов.

Как правило, во время выставок на стенде находится собственник или генеральный директор турецкой компании, поэтому почти всегда от него можно получить исчерпывающую информацию относительно продукции для дистрибуции, ее представленности в других странах, наличия/отсутствия партнеров в России и коммерческие условия. На стенде также можно ознакомиться с образцами товара, оценить их качество, сравнить с аналогами других производителей.

В то же время от российской стороны ожидают краткую информацию о компании, опыте, возможностях по сбыту в России, каналах продаж (например, действующие контракты с торговыми сетями, наличие складской и логистической инфраструктуры и т.д.). Желательно, чтобы российскую компанию представлял также владелец бизнеса. Таким образом, личное знакомство позволит легче выйти на доверительный уровень и в конечном счете договориться о сотрудничестве.

Безусловно, партнеров можно искать на крупнейших российских выставках, но эффективнее выезжать на выставки в Турцию. Там гораздо в большей степени представлены компании, которые ищут партнеров в других странах, к тому же выставку можно совместить с выездом на фабрику понравившегося турецкого производителя, что представляется неотъемлемой частью бизнес-этикета.

Выбрать выставку можно по данному интернет-ресурсу.

Особенности турецкого менталитета

• Рынок Турции довольно консервативен, поэтому договориться о партнерстве онлайн вряд ли удастся — необходимо личное присутствие и знакомство. Именно личное общение, в том числе и в неформальной обстановке (например, в ресторане) считается неотъемлемой частью турецкого бизнес-этикета. Еще одно негласное правило: платит приглашающая сторона. Английский язык знают далеко не все турецкие бизнесмены, поэтому для успешной коммуникации нужен будет переводчик с турецкого.
• Турецкие бизнесмены, как правило, ориентированы на длительное сотрудничество, поэтому несмотря на то, что цифры и норма прибыли действительно способствуют заключению сделок, отношения между собственниками бизнеса имеют решающее значение. Крайне важно расположить к себе турецкого партнера на личном уровне, чтобы вызвать доверие как к человеку, так и к профессионалу, с которым можно иметь дело.
• Во время деловых переговоров хорошим решением будет использование визуальных форм коммуникации. Статистику лучше подкреплять графиками, а факты — фотографиями и видео. Информацию, которую и видно, и слышно легче воспринимать, обсуждать, а значит — принимать решения.
• Стоит внимательно относится к проработке контрактов с турецкими партнерами. Необходимо убедиться, что все прописанные условия последовательны и каждая сторона понимает свои права и обязанности. Нужно очень четко прописать коммерческие условия, эксклюзивность и обязательства сторон.
• Когда бизнес-взаимодействие выходит на операционный уровень, коммуникации переносятся в формат видеоконференции по Skype, Zoom и корпоративную почту.

Заключение

На одном из своих выступлений В. Путин однажды подчеркнул: «Турция находится в числе ведущих торговых партнеров России. История российско-турецких торгово-экономических отношений является свидетельством того, что Россия и Турция способны удовлетворять насущные потребности друг друга на взаимовыгодных условиях. Эти отношения имеют богатые традиции и носят характер многопланового продвинутого партнерства».

Промышленная кооперация, сельское хозяйство, импорт технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, энергетика, туризм — ключевые направления сотрудничества для российского и турецкого бизнеса.

Российским предпринимателям не стоит опасаться выходить на новый и перспективный рынок Турции, который содержит существенный потенциал. Важно делать свой вклад на благо и процветание наших стран.