Конкуренция США и КНР за критические минералы Африки

Недавно вопрос перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приобрел новое звучание. Последовавшая за началом Специальной военной операции эскалация между Россией и западными странами повлекла за собой разрушение прежних логистических цепочек, по которым осуществлялась оперативная и сравнительно дешевая доставка углеродных ресурсов. В результате уровень доступности ископаемого топлива для западных рынков значительно снизился, что, по заявлениям политиков, усиливает важность направления ВИЭ в обеспечении энергетической безопасности.

Однако для энергетического перехода требуется доступ к определенному виду ресурсов — критическим минералам: литию, кобальту, марганцу, галлию, индию, графиту, цинку, хрому и др. Металлы данной группы представляют собой основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей топливно-энергетического комплекса.

Наибольшую потребность в критических металлах будут испытывать наиболее технологически развитые страны, позиционирующие себя лидерами научно-технического прогресса и борьбы с глобальным потеплением. Вашингтон в силу различных факторов обладает исключительным инновационным потенциалом, и его сохранение на фоне роста конкуренции со стороны Китая является, судя по документам стратегического планирования и риторике американских политиков, первоочередной задачей государства.

Среди рынков необходимого Соединенным Штатам сырья особенно выделяется Африка. Этот регион обладает огромными запасами критических минералов и редкоземельных металлов, что делает его наиболее привлекательным для технологически развитых стран.

Однако сейчас можно сделать вывод о более прочных экономических связях Африки с КНР, нежели с Америкой. В особенности это касается добычи критических металлов. Возможности Соединенных Штатов по привлечению критических минеральных ресурсов африканских стран не соответствуют потребностям американской экономики в них.  

Китай, в свою очередь, уже долго и планомерно укрепляет свое влияние на континенте. Через свои государственные и частные компании, а также посредством выстраивания партнерских отношений с компаниями других стран КНР контролирует основные районы добычи и цепочки поставок важнейших критических минералов Африки. На сегодняшний день ресурсы Черного континента — одни из ключевых источников экономического развития Поднебесной, которые позволяют этой стране соревноваться с Соединенными Штатами за первенство в построении инновационной экономики. При сохранении текущего баланса сил в регионе шансы КНР опередить своего западного конкурента уже в ближайшие годы заметно возрастают.

В этой связи в обозримой перспективе следует ожидать более активного включения США в борьбу за критические минералы Африки. Учитывая геоэкономическое значение региона и недостаточную, судя по результатам, эффективность нынешнего подхода к взаимодействию с африканскими странами, можно прогнозировать, что Вашингтон произведет корректировки своей стратегии экономического проникновения на континент. Наиболее вероятным сценарием является активизация инвестиционной политики правительства США в целях привлечения американских компаний на рынки добычи критических минералов Африки. Возможно, активно развернувшаяся борьба за ресурсы Африки и решит исход американо-китайского соперничества.

Сегодня структура хозяйства многих стран находится в состоянии комплексной трансформации. На фоне роста всеобщей обеспокоенности изменением климата и истощением ресурсов планеты все большую популярность приобретает развитие возобновляемых источников энергии. В связи с этим наиболее заметно трансформируются добывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и транспортная инфраструктура.

Недавно вопрос перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приобрел новое звучание. Последовавшая за началом Специальной военной операции эскалация между Россией и западными странами повлекла за собой разрушение прежних логистических цепочек, по которым осуществлялась оперативная и сравнительно дешевая доставка углеродных ресурсов. В результате уровень доступности ископаемого топлива для западных рынков значительно снизился, что, по заявлениям политиков, усиливает важность направления ВИЭ в обеспечении энергетической безопасности.

Однако для энергетического перехода также требуется доступ к определенному виду ресурсов — критическим минералам. Этот особый тип минеральных ресурсов включает в себя обширную группу элементов: литий, кобальт, марганец, галлий, индий, графит, цинк, хром и др. Металлы данной группы представляют собой основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей топливно-энергетического комплекса. Критические металлы в больших количествах требуются для производства солнечных батарей, аккумуляторов для электромобилей и другой инновационной техники. В частности, на создание электромобиля, по оценкам, требуется в шесть раз больше минеральных ресурсов, чем на создание машины с двигателем внутреннего сгорания. А необходимое для возведения ветроэлектростанции количество критических металлов превышает аналогичный показатель для стандартных тепловых установок в девять раз.

В целом рост потребности в критических минералах с 2010 г. составил 50%, и, вероятно, этот показатель будет продолжать повышаться. Согласно прогнозам, достижение целей Парижского соглашения потребует четырехкратного роста мирового спроса на критические металлы к 2040 году. Необходимость развивать зеленые технологии приведет к увеличению спроса на кобальт в 21 раз, на графит — в 25 раз, на литий — в 42 раза.

Наибольшую потребность в критических металлах будут испытывать наиболее технологически развитые страны, позиционирующие себя лидерами научно-технического прогресса и борьбы с глобальным потеплением. Вашингтон в силу различных факторов обладает исключительным инновационным потенциалом, и его сохранение на фоне роста конкуренции со стороны Китая является, судя по документам стратегического планирования США и риторике американских политиков, первоочередной задачей государства.

Иван Лошкарев, Иван Копытцев:
Как БРИКС прирасти Африкой?

В Стратегии национальной безопасности США 2022 г. администрация президента Дж. Байдена ставит изменение климата и энергетическую безопасность во главу перечня основных угроз современности. В документе также говорится о возросшей в связи с действиями России необходимости перехода от ископаемых источников энергии к «чистой энергетике, которая способна обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность». Кроме того, подтверждается приверженность Соединенных Штатов целям сохранения и укрепления лидерства в области строительства инновационной экономики, в особенности в сфере микроэлектроники, компьютеризации и зеленой энергетики.

Эти идеи были воплощены в законодательных актах — Build Back Better Act, Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law. Среди поставленных администрацией Дж. Байдена целей — повышение выпуска электромобилей до 50% от общих продаж к 2030 г. и снижение выбросов СО₂ на 40% к 2040 г.

При этом многие экономические показатели указывают на неспособность Соединенных Штатов обеспечить себя необходимым для желаемого технологического рывка минеральным сырьем. В исполнительном указе президента Д. Трампа 13953 от 30 сентября 2020 г. говорится о зависимости США от импорта графита и галлия на 100%, барита на 75%. Несмотря на то, что страна обладает 7,9 млн тонн запасов лития, извлекаемыми являются только 750 тыс. тонн. США располагают только одной действующей площадкой добычи критических минералов и редкоземельных элементов (РЗЭ) — Mountain Pass Mine в Сан-Бернардино в Калифорнии. Разработка другого богатого месторождения РЗЭ в Техасе пока что находится на стадии проекта.

Важно принять в расчет растущую конкуренцию со стороны главного соперника Соединенных Штатов — КНР. Сегодня именно Китай лидирует в области производства возобновляемой энергии и необходимых для этого компонентов. За последние годы доля Поднебесной в расширении выработки возобновляемой энергии составила 44% — в три раза больше, чем доля США. Сами Соединенные Штаты остро нуждаются в поставках редкоземельных металлов и критических минералов из КНР. Согласно данным доклада Геологической службы США, 11 из 50 критических минералов поставляются в США из Китая (от поставок 8 из них Штаты зависят более чем на 50%). КНР — ведущий производитель 30 из перечисленных в докладе 50 критических минералов. По оценкам экспертов, эту зависимость будет крайне трудно преодолеть, но один из путей это сделать — диверсификация поставок сырья.

Необходимость расширения цепочек поставок критических минералов признается и исполнительной властью США. В Стратегии Министерства Энергетики по поддержке отечественных цепочек поставок критических минералов и материалов на 2021–2031 гг. диверсификация логистических цепочек приводится в качестве одной из ключевых целей.

Среди рынков необходимого Соединенным Штатам сырья особенно выделяется Африка. Этот регион обладает огромными запасами критических минералов и редкоземельных металлов, что делает его наиболее привлекательным для технологически развитых стран. Демократическая Республика Конго — важнейший источник кобальта и тантала, а Южноафриканская республика — хрома, магния и платины. Обширные залежи бокситов, необходимых для производства алюминия, располагаются в Гвинее, Камеруне и Нигерии. Залежами графита, в импорте которого Америка нуждается на 100%, обладают Мадагаскар, Мозамбик и Танзания. Их совокупные запасы оцениваются в 69 млн тонн, что значительно превышает запасы КНР (52 млн тонн).

По мнению исследователей, в условиях энергетического перехода доступ к этим и другим критическим минералам становится вопросом геоэкономического соперничества. Как отмечают специалисты, именно сотрудничество со странами Африки позволит Соединенным Штатам ослабить зависимость от КНР в области критических минералов. Африканский континент уже не в первый раз становится центром геополитического соперничества ведущих мировых держав. Как сформулировал это в одной из своих работ член-корреспондент РАН, профессор Л. Фитуни, сегодня Африка вновь стала «возможно, ведущим театром необиполярной конфронтации» двух сверхдержав — США и КНР. Одна из причин нового эпохального противостояния — критические минералы.

Столкновение интересов Китая и Соединенных Штатов на Африканском континенте уже привело к важным результатам. Китай — крупнейший торговый партнер Африки, его доля в общем экспорте товаров из стран региона в 2020 г. превысила 21%. По подсчетам Института Африки РАН, аналогичный показатель США вдвое меньше. Только в апреле 2023 г. Китай импортировал африканских товаров на сумму 8 320 млн долл., в то время как Соединенные Штаты — на сумму 3 363 млн долл.

Городской завтрак "Африканские мотивы современного мира". Видео и тезисы

Помимо коммерческой деятельности Китай реализует в странах Африки масштабные инфраструктурные и социальные проекты. По заявлению китайского МИД, большая часть материальной помощи Китая (44%) приходится на Африку. Укреплению экономических связей Поднебесной и африканских стран также способствуют форум Китай — Африка (проводятся на регулярной основе с 2000 г.), а также Инициатива пояса и пути, соглашения в рамках которой подписали все государства региона, имеющие с КНР дипотношения.

Ситуация на рынках конкретных стран, богатых критическими минералами, также складывается не в пользу США. Лидером по добыче графита является КНР. Следом за ним идут африканские страны — Мозамбик, Мадагаскар и Танзания. Эти государства занимают второе, третье и десятое места в мире по производству графита соответственно, что делает их стратегически важными партнерами в борьбе США за обретение независимости от поставок этого минерала из Китая (чья доля в импорте США — 33%). Однако на данный момент на Мадагаскар приходится лишь 10% поставок графита, а на остальные страны и того меньше. При этом, по данным уже упомянутого доклада Геологической службы, потребность Соединенных Штатов в графите будет только расти в связи с планируемым в ближайшие годы вводом в эксплуатацию 21 завода по производству литий-ионных аккумуляторов, что увеличит соответствующие производственные мощности США более чем в пять раз. Разработкой графита в Мозамбике занимается Twigg Exploration and Mining Limitada — дочернее предприятие австралийской компании Syrah Resources Limited. Ее преимущество с точки зрения обеспечения энергетической безопасности США состоит в том, что на данный момент она является единственной, построившей завод по переработке графита в штате Луизиана (США). Согласно подписанному в 2021 г. соглашению, продукция с завода будет поставляться компании Tesla.

Мозамбик, обладающий только разведанными запасами в 25 млн тонн, представляет собой перспективное направление для разведки и разработки месторождений для американских компаний.

США — второй крупнейший экспортер из Мадагаскара. Однако в разработку критических минералов в этой богатой графитом стране Америка вовлечена слабо. Основными производителями графита являются крупная индийско-британская компания Tirupati Graphite PLC и местная компания Etablissements Gallois S.A., которые также являются поставщиками Китая. Американский капитал на графитовых месторождениях острова не представлен.

В орбиту китайского влияния активно вовлекается и Танзания. Несмотря на значительные собственные запасы графита, Китай обладает значительным влиянием на производство этого минерала в Танзании. Центральным событием главной торговой ярмарки Танзании этого года стало празднование «Дня Китая» и открытие павильона, представляющего более 100 китайских компаний. На этом мероприятии китайский посол Чэнь Мин Цзянь заявила об участии более 200 китайских коммерческих организаций в развитии хозяйства Танзании.

Австралийская компания Black Rock Mining Limited, ведущая разработку танзанийских месторождений, имеет тесные связи с китайскими игроками на рынке критических металлов. Black Rock пользуется услугами Yantai Jinyuan Group — крупнейшего китайского производителя горнорудного оборудования. В 2018 г. по заказу австралийских партнеров эта китайская компания завершила строительство пилотного завода по переработке танзанийского графита. По соглашению с австралийцами, исследования новых способов обработки добытого в Танзании сырья также проводятся в Китае — в Уханьском университете. И, разумеется, Китай является основным потребителем сырья Black Rock Mining. Австралийская компания поставляет графит одному из крупнейших китайских производителей — Heilongiang Bohao Graphite Company, а также другим китайским компаниям Qingdao Fujin Graphite Company, Qingdao Unique New Material Company и Taihe Soar (Dalian) Supply Chain Management. С 2019 по 2021 гг. Black Rock Mining через эти компании поставила в КНР 432 500 тонн графита. Подобное сотрудничество помогает Китаю поддерживать лидерство в области переработки графита (65% от мирового), усиливает его позиции в противостоянии за первенство в построении зеленой экономики.

Никита Панин:
Практика голосования государств Африки южнее Сахары в Генеральной Ассамблее ООН: последние тенденции и основные стратеги

В целом более прочные экономические связи стран — производителей графита с крупнейшей экономикой Азии затрудняют проникновение США на рынок этих государств.

Но наиболее неблагоприятные для США условия сложились на месторождениях кобальта в Демократической Республике Конго. Эта африканская страна обладает 70% мировых запасов этого металла. При этом большая часть добычи контролируется китайской государственной компанией Chinese Molybdenum (CMOC), в чьей собственности находится второе по величине в мире месторождение кобальта Тенке Фунгуруме. Контроль над критическими минералами ДРК позволил Китаю сконцентрировать в своих руках порядка 70% мировой обработки кобальта. По данным CMOC, добыча меди и кобальта на принадлежащем китайской компании месторождении за первые три квартала 2022 г. увеличилась на 23% и 37% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Это еще больше укрепило позиции Chinese Molybdenum как второго по величине производителя кобальта и ведущего производителя меди в мире. Благодаря усиленной разработке конголезских месторождений КНР может повысить свою долю в мировой добыче кобальта с 44% до 50% и более уже через 2 года.

В свою очередь, американские компании прекратили разработку кобальта в ДРК еще в 2016 г. Уход американского капитала был связан с финансовыми трудностями компании Freeport-McMoRan, в связи с чем она была вынуждена продать свою долю месторождения Тенке Фунгуруме. Покупателем активов американской компании стала уже упомянутая Chinese Molybdenum.

***

Анализируя текущую расстановку сил, можно сделать вывод о более прочных экономических связях Африки с КНР, нежели с Америкой. В особенности это касается добычи критических металлов. Возможности Соединенных Штатов по привлечению критических минеральных ресурсов африканских стран не соответствуют потребностям американской экономики в них.

Китай, в свою очередь, уже долго и планомерно укрепляет свое влияние на континенте. Через свои государственные и частные компании, а также посредством выстраивания партнерских отношений с компаниями других стран КНР контролирует основные районы добычи и цепочки поставок важнейших критических минералов Африки. На сегодняшний день ресурсы Черного континента — одни из ключевых источников экономического развития Поднебесной, которые позволяют этой стране соревноваться с Соединенными Штатами за первенство в построении инновационной экономики. При сохранении текущего баланса сил в регионе шансы КНР опередить своего западного конкурента уже в ближайшие годы заметно возрастают.

В этой связи в обозримой перспективе следует ожидать более активного включения США в борьбу за критические минералы Африки. Учитывая геоэкономическое значение региона и недостаточную, судя по результатам, эффективность нынешнего подхода к взаимодействию с африканскими странами, можно прогнозировать, что Вашингтон произведет корректировки своей стратегии экономического проникновения на континент. Наиболее вероятным сценарием является активизация инвестиционной политики правительства США в целях привлечения американских компаний на рынки добычи критических минералов Африки. Такой шаг сделает цели сохранения лидерства в развитии возобновляемых источников энергии, выполнение задач электрификации транспорта и обеспечение энергетической безопасности страны существенно более достижимыми. Возможно, активно развернувшаяся борьба за ресурсы Африки и решит исход американо-китайского соперничества.