Полупроводниковые войны Японии и КНР с США: прошлое и настоящее

Авторы: Егоянц Маргарита, студентка 3 курса бакалавриата

Петроченко Мария, магистрантка 1 курса Института востоковедения и африканистики, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

 

Источник: techovedas.com

Полупроводниковая война* между США и КНР, развязанная администрацией Дональда Трампа в 2018 г., заключается во введении масштабных торговых пошлин и ограничений в отношении КНР. С возвращением Д. Трампа на пост президента США острота этого конфликта, вероятно, будет только возрастать. Однако примечательно, что схожие процессы происходили и в 1970-1980-х гг. между США и их государством-сателлитом –Японией.

Таким образом, интересным представляется сравнить данные кейсы и на основе сравнения попробовать предположить, каким образом война между КНР и США будет развиваться дальше.  

Кейс №1: Япония vs США

С момента изобретения американскими учёными в 1947 г. точечного транзистора, США захватили пальму первенства в полупроводниковой промышленности и доминировали в данной отрасли значительное время. Однако с 1970-х гг. расстановка сил начала меняться и на первый план вышла Япония, добившаяся заметных успехов в экономическом развитии. В 1980-е гг. японские производители чипов заняли доминирующее положение на мировом рынке, контролируя около половины продаж этой продукции, которая играет ключевую роль в развитии электроники, что привело к экономическому противостоянию с США [2].

Первое столкновение

В полупроводниковой войне между США и Японией можно выделить два этапа: первая полупроводниковая первая война 1970-х гг., и вторая - 1980-х гг[1].

В первом столкновении Япония смогла обойти США в силу ряда факторов.

Во-первых, активное развитие сектора производства полупроводников стало возможным благодаря мощной финансовой поддержке японского правительства. Оно предоставило значительную финансовую и технологическую поддержку, включавшую субсидии, налоговые льготы и финансирование исследований.

Во-вторых, японские компании сосредоточились на производстве чипов, в то время как американские больше сосредоточились на разработке. Это давало японским компаниям ценовое преимущество.

В-третьих, принадлежность японских производителей чипов к кэйрэцу – конгломератам,  объединяющим компании из разных секторов, обеспечивала японским компаниям преимущество в плане обмена информацией и координации действий.

Четвёртой причиной можно назвать высокий стандарт контроля качества — японские компании славились высоким контролем качества, что делало их чипы более надёжными.

И наконец, пятое – это инновации. Японские компании были новаторами в разработке и производстве чипов. Они были первыми, кто представил ряд новых технологий, таких как динамическая память с произвольным доступом (DRAM) и флэш-память.

Выход Японии на первую позицию в мире не мог не повлечь за собой действий со стороны США, бывших длительное время монополистам в данном секторе.

Второе столкновение

Примерно до 1986 г. полупроводниковый бизнес Японии находился на пике процветания. Среди полупроводниковых устройств Япония имела подавляющее технологическое преимущество в области технологии DRAM [5]. Так, в рейтинге производителей NEC (Nippon Electric) оказалась на первом месте, Toshiba — на втором, а Hitachi — на третьем, в то время как американские производители испытывали трудности.

Кроме того, к 1985 г. американские производители закупили огромное количество японских компьютерных чипов, особенно с технологиями DRAM и Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM). А поскольку полупроводники используются и в военной продукции, США даже подняли вопрос об угрозе национальной безопасности.

США наносят ответный удар

В ответ на сложившуюся ситуацию, Semiconductor Industry Association [2] [5] (а по информации из аналитической записки Брайна Джонсона, только Intel Corporation и National Semiconductor Corporation) стали добиваться от правительства введения ограничений на импорт японской продукции.

Корпорации заявили, что им необходимо защититься от иностранной [японской] конкуренции. Они утверждали, что японские корпорации занимаются недобросовестной деловой практикой, получают помощь японского правительства, демпингуют цены на компьютерные чипы на рынках США и других стран. Помимо этого, в сторону Японии выдвигалось обвинение в наличии барьеров для доступа к рынку, хотя в то же время назвать что-то конкретное они не смогли.

Правительство США прислушалось к обвинениям корпораций и пригрозило японским фирмам в 1986 г. судебными исками, если правительство Японии не согласится на ряд торговых ограничений [5]. Например, США пригрозили подать антидемпинговые иски против японских производителей полупроводников. А такие иски могли привести к высоким импортным пошлинам на компьютерные чипы.

Сомнительное соглашение

В итоге, в августе 1986 г. США вынудили правительство Японии пойти на уступки и подписать соглашение, которое включало положения о ценовом контроле экспорта японских корпораций, об увеличении продаж американских чипов на японском рынке, об установлении цен на японскую продукцию и предотвращении демпинга со стороны японских производителей.

Из-за реализации данного соглашения темпы развития японского сектора полупроводников снизились. Наряду с сокращением объёма продаж на внешних рынках, японские компании были вынуждены уменьшить инвестиции в данный сектор, что привело страну к потере лидерских позиций. И если в 1980-е гг. на Японию приходилось около половины всех мировых продаж полупроводников, то в последующее десятилетие её доля неуклонно снижалась, на что также повлиял и рост конкуренции в азиатском регионе [2].

Через год после подписания соглашения США ввели 100-процентные пошлины на компьютеры, цветные телевизоры и электронные инструменты. В 1992 г. компания Intel стала компанией с крупнейшей долей рынка в мире, а в 1993 году США стали первой страной в мире по доле рынка полупроводников. Через 3 года полупроводниковая война между Японией и США завершилась расторжением Соглашения о полупроводниках.

С одной стороны, данное решение, как можно судить, сыграло на руку компаниям США, но с другой стороны, всё не так очевидно. По оценке Брайна Джонсона, соглашение 1986 г. нанесло ущерб и самим американским корпорациям, заставив их покупать более дорогие чипы японского производства (дороже на 30-40%) и повышать себестоимость производства.

Современная ситуация

Япония по-прежнему уделяет приоритетное внимание развитию полупроводниковой промышленности, считая её одним из ключевых секторов, обеспечивающих рост экономики страны. Подтверждением тому служит принятый в 2022 году в Японии «Закон об экономической безопасности», в котором полупроводники включены в перечень товаров, необходимых для обеспечения развития экономики и жизни граждан [2]. В связи с этим правительство Японии активно инвестирует значительные средства в развитие данного сектора промышленности.

Рост влияния Китая в мировой экономике и в восточноазиатском регионе подтолкнули Японию к решению следовать стратегии США по сдерживанию КНР. В марте 2023 г. правительство Японии сделало заявление о введении ограничений на экспорт 23 типов оборудования для производства полупроводников. Хотя в официальном заявлении не упоминаются ни Китай, ни США, есть основания полагать, что решение Японии ввести ограничения было принято под давлением со стороны США [2]. Таким образом, «китайская угроза» оказала своё воздействие. Это подчёркивает и двойственное положение Японии: с одной стороны как лидера в регионе, стремящегося к восстановлению влияния в полупроводниковой отрасли, а с другой – как страны, находящейся под сильным давлением США. К тому же, нельзя не отметить любопытную деталь: Япония, которая когда-то подверглась торговым ограничениям со стороны США, сама же присоединилась к подобным методам экономической борьбы, изменив свою идентичность.

Кейс №2: Китай vs США

Первые шаги Китая в индустрии полупроводников

Микроэлектроника впервые была выделена как отдельная отрасль в IX пятилетнем плане социально-экономического развития КНР. По оценкам экспертов, с 1990-х до начала 2010-х гг. Китай инвестировал в микроэлектронику от 25 до 30 миллиардов долларов.

Развитие отрасли определялось не только пятилетними планами, но и целевыми программами. В 2000-х гг. была реализована программа «Стимулирование развития микроэлектроники в КНР», построенная по принципу сверху вниз, известная как «Стратегия № 18». Эта программа способствовала созданию сети государственных высокотехнологичных инкубационных центров и дала ряд положительных результатов. Однако в рамках «Стратегии № 18» не удалось сформировать достаточное количество полупроводниковых компаний, конкурентоспособных на мировом рынке. Более того, в период реализации этой стратегии разрыв между импортом и внутренним производством интегральных схем (ИС) продолжал увеличиваться.

Причины обеспокоенности китайского правительства:

1. Упускаемая выгода: неспособность производить ИС внутри страны приводила к значительным финансовым потерям из-за необходимости импорта.
2. Национальная безопасность: зависимость от зарубежных поставок микроэлектроники создавала уязвимость в сфере национальной безопасности.

К 2014 г. в Китае была разработана программа «Национальная инфраструктура развития промышленности интегральных схем», цель которой – определить эффективный путь развития китайской полупроводниковой промышленности [3].

В мае 2015 г. был представлен стратегический план «Сделано в Китае – 2025» (Made in China (MIC) - 2025, 中国制造2025), направленный на существенное повышение уровня самообеспечения Китая в области ИС. Целевые показатели плана предусматривают достижение 40% самообеспечения к 2020 г. и 70% к 2025 г. [4].

Новая политика КНР в сфере микроэлектроники делает акцент на привлечении частных инвестиционных фондов. Это означает, что профессиональные финансовые инвесторы получают право самостоятельно решать, каким именно организациям – будь то Fabless-компании, производители кремния или научно-исследовательские центры – будут распределены средства [3].

О противостоянии США и Китая

Три десятилетия назад основные полупроводниковые мощности располагались в США, Европе и Японии. Но к 2022 г. около 60% производства чипов переместилось в Китай, Тайвань и Южную Корею. Доля США снизилась с 37% в 1990 году до 10%, а доля Европы — с 44% до 8%.

Тем не менее, США и Китай заняли центральное положение в глобальной системе поставок полупроводников. Усиливающаяся напряжённость между двумя странами породила как непосредственные, так и долгосрочные угрозы для стабильности цепочек поставок, доступа к рынкам и, в конечном счёте, конкурентоспособности американской полупроводниковой промышленности.

В 2018 году США ввели пошлины на китайские товары на сумму 34 млрд долларов, что ознаменовало начало полномасштабного торгового конфликта между США и Китаем, особенно в технологической сфере. В ответ Пекин незамедлительно принял зеркальные меры, введя собственные, сопоставимые по объему, пошлины на импорт американских товаров.

В мае 2019 года администрация США внесла китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в «чёрный список», что ограничило доступ компании к американским компонентам и программному обеспечению, включая, в частности, интегральные схемы, операционные системы и инструменты для разработки. Это решение также сказалось на поставках компонентов от других производителей, использующих американские технологии, включая поставки передовых полупроводниковых устройств и специализированных материалов.

В сентябре того же года под санкции США попала Jinhua Integrated Circuits, китайская компания, специализирующаяся на производстве полупроводниковых запоминающих устройств, после обвинений в краже интеллектуальной собственности и стремлении снизить зависимость Китая от корейских производителей аналогичных компонентов.

В 2020 году в санкционный список был добавлен Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейший китайский производитель полупроводниковых изделий, из-за обвинений в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Это существенно ограничило доступ SMIC к американским литографическим системам и другому оборудованию для производства интегральных схем.

Администрация Джозефа Байдена продолжила линию Д. Трампа на противостояние с Китаем в полупроводниковой сфере. В октябре 2022 года США ввели масштабные экспортные ограничения, затронувшие поставки в Китай передового оборудования для производства полупроводниковых изделий, включая экстремальные ультрафиолетовые (EUV) литографические сканеры, оборудование для травления и напыления, а также оборудование для тестирования полупроводников. Также были введены санкции на технологии, используемые для разработки интегральных схем, например, программное обеспечение для автоматизированного проектирования (EDA) и инструменты для моделирования и верификации [2].

К этим ограничениям присоединились Нидерланды и Япония, ключевые поставщики оборудования (ASML, Tokyo Electron). В январе 2023 года был наложены ограничения на передачу в Китай оборудования, которое используется для производства чипов.

В январе 2023 США ввели ограничения для американских компаний, получивших государственные гранты. Было предписано наращивать производство передовых чипов на заводах в КНР не более чем на 5% и менее инновационных технологий не более чем на 10%. В качестве дополнительной меры, Министерство торговли США установило лимит в 100 000 долларов на инвестиции в китайское высокотехнологичное производство (менее 28 нанометров), причём эти ограничения будут действовать в течение десяти лет. Таким образом, США стремились перенаправить инвестиции и производство полупроводников из Китая, даже если это было невыгодно американским компаниям. В качестве причины санкций американские источники называют проводимый КНР курс на «военно-гражданское слияние» (Military-Civil Fusion, MCF).

По мнению некоторых исследователей, в последние годы ведущую роль в сдерживании КНР в финансово-экономической сфере играет Министерство торговли США [1]. Основными рычагами экономического давления на Китай, являются: (1) доминирование доллара и финансовое лидерство США; (2) инновации и технологическое лидерство США; (3) формирование негативного международного общественного мнения о Китае, в том числе путём акцентирования внимания на его «несправедливой» торговой политике [1].

Санкционная политика США против китайских компаний и поддержка национальных производителей демонстрируют жесткую линию Вашингтона в торговых отношениях, направленную на защиту своих интересов, в соответствии с протекционистской политикой. В то же время, ряд экспертов полагают, что фундаментальный конфликт между Китаем и США заключается в столкновении принципов либерализма и свободной торговли с принципами протекционизма и изоляционизма [1]. В результате, Китай ищет способы обхода санкций, что ведет к изменениям в логистике. Увеличиваются транспортные расходы, появляются задержки в доставке полупроводников, что повышает их стоимость. Как следствие, удорожание перекладывается на производителей электроники и конечных потребителей, приводя к росту цен на компьютеры, смартфоны и другие устройства.

Перспективы

По оценкам американских отраслевых экспертов, в 2023 г. мировой рынок полупроводниковой продукции сократился на 10%, достигнув объёма продаж около 515 млрд долларов по сравнению с 574 млрд долларов в 2022 г. Это снижение обусловлено как падением спроса из-за повышения процентных ставок, так и серьезными сбоями, вызванными COVID-19: локдауны привели к сокращению производства полупроводников, а нарушения в транспортной логистике затруднили поставки. 

В 2024 г. на осенних выборах США победу одержал республиканец Дональд Трамп. Можно предположить, что США будут стараться не допустить усиления позиций КНР в полупроводниковой промышленности. В КНР будут увеличивать промышленные обороты и разрабатывать новые технологии в сфере полупроводников. США будут оказывать поддержку Тайваню, таким образом сохраняя рычаг давления на Китай, а последний, в свою очередь, будет наращивать военное присутствие вокруг острова.

Сравнительный анализ кейсов

После рассмотрения торговых полупроводниковых войн США со странами Восточноазиатского региона КНР и Японией, интересным представляется сравнить и выделить сходства и различия.

Общее для обоих кейсов:

• В ситуации потери монополии на лидерство в секторе полупроводников США применяли нерыночные инструменты, включая введение запретительных пошлин и ограничения собственных поставок. Если в случае с КНР это выглядит закономерным, то в случае с Японией как страной-сателлитом и важным союзником CША – может показаться неожиданным. Можно говорить о том, что даже при тесном военно-политическом партнёрстве экономические интересы государства в глазах США перевешивают геополитическую составляющую.
• В обоих кейсах наблюдаются опасения США: угроза промышленному производству полупроводников приравнивалась угрозе национальной безопасности, даже со стороны государства-союзника.
• В обоих случаях развязывание войны не было выгодным решением для американских корпораций.

Отличие же кейсов заключается в разнице методов ведения борьбы:

• В случае Японии – принуждение к подписанию соглашения, в случае КНР – давление с помощью доллара, финансового лидерства, формирования международного общественного мнения о КНР и понижения репутации страны.

Заключение

Начиная с 1950-х гг. производство полупроводников и связанного с ними оборудования стало одним из секторов промышленности, влияющих не только на экономическую конъюнктуру, но и на сферу национальной безопасности. Высокая степень важности полупроводниковой промышленности стала главной причиной для развязывания полупроводниковых войн, начиная с полупроводниковых войн 1970-1980-х гг. между Японией и США и заканчивая современными между Китаем, США, Тайванем, Южной Кореей и странами ЕС.

Проблема Японии заключается в экспортоориентированности экономики, в то время как проблемы Китая тесно связаны с обходом американских санкций и отношениями с Тайванем. С приходом нового президента США Дональда Трампа, скорее всего, напряжение в сфере полупроводников будет только нарастать, поскольку на данный момент полупроводниковая промышленность является ключевой для ряда государств как в экономическом, так и военно-политическом аспектах.

 

* Полупроводники — особый вид материалов, меняющих свои свойства в зависимости от температуры: при низкой они выступают как диэлектрики (не проводят электрический ток при обычных условиях, имеют высокое электрическое сопротивление и могут изолировать электрические заряды), а при высокой — как проводники.

Под полупроводниковой войной понимают конфликт или конкуренцию между государствами/корпорациями за доминирование в производстве, технологии и инновациях в полупроводниковой промышленности. Этот термин часто включает в себя аспекты экономической, политической и технологической борьбы, направленной на контроль за ключевыми ресурсами и укрепление позиций на глобальном рынке технологий и электроники.

Основное производство полупроводников сегодня сосредоточено в Азии, где лидируют Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань. На данный момент самые передовые 5-нанометровые процессоры выпускают тайваньская компания TSMC и южнокорейская Samsung.

 

Использованная литература

1. Арапова Е. Торговая война США и Китая: экономические и правовые эффекты // Сравнительная политика, том 13, 2022. С. 98-115.
2. Гамза Л. А. Япония в борьбе за чипы в Восточной Азии // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 2. С. 30–47.
3. Макушин М. Микроэлектроника в Китае: новый этап развития // Электроника. Наука, технология, бизнес. 2017. №7. С. 142-150.
4. Шелепин, Н. Глобализация и монополизация микроэлектроники в современных условиях / Н. Шелепин // Электроника: Наука, технология, бизнес. № 2(223). С. 32-43.
5. Douglas A. I. The U.S.-Japan Semiconductor Trade Conflict // The Political Economy of Trade Protection. January, 1996. Pp. 5-14.

 

[1] Разделение на первую и вторую полупроводниковые войны предложено индийским основателем Techovedas Кумаром Приядарши.

[2] В неё входят: Fairchild Semiconductor, Intel Corporation, Advanced Micro Devices, National Semiconductor Corporation, Motorola.